Beta理财师
资讯阅读2024/10/23 10:51:11/
大小：207MB 开发商：上海贝耳塔信息技术有限公司
Beta理财师是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件，提供全市场金融产品的可视化查询，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等。通过在线化的场景互动，收集客户行为数据，并将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。
使用说明
第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号
第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。
第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。
第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。
第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。
第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。
除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
v7.80版本
【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率
【大搜索】动态排序优化，所见即所得
【同屏演示】演示体验优化，效果更佳
【修复】已知问题的兼容与体验优化
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；
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